Citibank, Akbank'taki paylarını satıyor
Citibank, Akbank'taki paylarını satıyor
açıklamada, Citigroup’un bankada kalan yüzde 9.9 payını önceden
belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep
toplama (accelerated equity offering) yöntemi ile satma konusunda
bir prensip kararı aldığını Akbank’a bildirdiğini ifade etti.
Konuya yakın bir kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre 1.2 milyar
dolara denk gelen Citi’nin sahibi olduğu Akbank hisseleri 7.36-7.52
lira bandından satışa sunulacak.
KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bankamızın dolaylı
ortağı olan Citigroup Inc. (“Citigroup”) tarafından Bankamızın .1
oranındaki hissesinin piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi
ile satıldığı,
– Citigroup, Citi Overseas Investments Corporation, H.Ö. Sabancı
Holding A.Ş. (“Sabancı Holding”) ve Bankamız arasında 30 Nisan 2012
tarihinde imzalanan sözleşmeye göre Citigroup’un satıştan sonra
elinde kalacak olan %9.9 oranındaki stratejik iştirakini, sınırlı
haller dışında, 3 yıl süreyle satmayacağı, Citigroup’un Bankamız
sermayesindeki payının azalması sonucunda ilgi (c)’de kayıtlı özel
durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuş muhtelif hissedarlık
haklarının yürürlükten kalkacağı, ancak Citigroup’un Bankamızda
sahip olmaya devam edeceği hisselerin üçüncü kişilere satışına
ilişkin olarak Sabancı Holding’in ön alım ve öncelikli teklif verme
haklarının yürürlükte kalacağı bilgisi verilmiştir.
Citigroup Inc. devam eden sermaye planlama çalışmalarının bir
parçası olarak kendi ana faaliyetlerine odaklanma ve azınlık payı
sahibi olduğu şirketlerden ayrılma kararı aldığını ve bu sebeple
halihazırda sahip olduğu ve bankamız sermayesinin %9.9’una tekabül
eden yaklaşık 396,000,000 Akbank T.A.Ş hissesini, piyasada, önceden
belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep
toplama (accelerated equity offering) yöntemi ile satma konusunda
bir prensip kararı aldığını Bankamıza bildirmiştir.
Bu bağlamda sermaye piyasalarındaki global iyileşme, Citigroup’un
ana faaliyetlerine odaklanma ve sermaye gelirlerini azami miktara
çıkarma kararıyla paralel olarak, Citigroup Inc. ve Sabancı
Holding, Citigroup’un hisselerini üçüncü kişilere satabilmesi için,
yukarıda bahsi geçen satış yasağının süresinden önce sona
erdirilmesine karar vermişlerdir.
Böylece taraflar arasında 19 Şubat 2015 tarihinde yapılan anlaşma
ile;
– Sabancı Holding, Citigroup Inc., Citibank Overseas Investment
Corporation ve (sınırlı konular ile ilgili olmak üzere)
Bankamız’ın taraf olduğu 17 Ekim 2006 tarihli Hissedarlar
Sözleşmesi (“Hissedarlar Sözleşmesi”) uyarınca, Sabancı Holding’in
Citigroup’un hisse devirlerine ilişkin olarak sahip olduğu
Öncelikli Teklif Verme Hakkı (Right of First Offer) ile Önalım
Hakkı’ndan (Right of First Refusal) ve
– Sabancı Holding, Citigroup Inc. ve Citibank Overseas Investment
Corporation’ın taraf olduğu 30 Nisan 2012 tarihli mektupta mutabık
kalınmış olan Citigroup Inc.’in Bankamızda dolaylı olarak sahibi
olmaya devam edeceği yaklaşık %9.9 oranında hissenin, sınırlı
sayıdaki bir takım istisna halleri dışında, 3 yıl süre ile üçüncü
kişilere satılamayacağı şartından yukarıda tanımlanan hisse
satış işlemi ile sınırlı olmak şartıyla 31 Mart 2015 tarihine kadar
geçerli olacak şekilde feragat edilmiştir.
Ayrıca hisse satış işleminin tamamlanmasından sonraki 180 gün
süresince Sabancı Holding’in halihazırda sahibi olduğu bankamız
hisselerini 3. kişilere devretmeyeceği konusunda da
anlaşılmıştır.
Bahsedilen hisse satışları neticesinde Citigroup’un Bankamız’daki
hissedarlık oranının %3’ün altına düşmesi halinde Hissedarlar
Sözleşmesi kendiliğinden fesholacaktır.
İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya
açıklanması, Sabancı Holding ve Bankamız tarafından alınan 19 Şubat
2015 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.
Söz konusu erteleme kararı, Citigroup’un Bankamız sermayesinde
sahip olduğu hisselerin tamamının yukarıda anılan hızlandırılmış
talep toplama yöntemi ile satılması hususunda bir niyet olmakla
birlikte bu işlemin gerçekleşmesi piyasa koşullarının elverişli
olup olmamasına bağlı olması, dolayısıyla işlemin gerçekleşip
gerçekleşmemesinin henüz belirsiz olması, zamanlamasının belli
olmaması nedeniyle, kamuya açıklama yapılması halinde
yatırımcılarda yanılgı oluşmaması, spekülatif işlemlere yol
açılmaması, Bankamız hisselerinde gerçek değerinden uzaklaşan fiyat
hareketleri oluşmaması, sonuçta, hisse senedi ve bono
yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla
alınmıştır.”
